Värmepanna eller ren skorsten till båten?

Intressanta artiklar om Nibe och Alfa Laval i Afv, som föreslår köp i båda - främst baserat på att det är bra bolag som nu reas en aning. Bolagens kvalitet är det inget att säga om, den är utmärkt. Däremot är jag tveksam till om de just försvarar sina p/e-värden runt 20. I Nibe är den organiska tillväxten 5-6 procent. Köpa tillväxt just nu känns dyrt. I Alfa Laval finns visserligen fina organiska möjligheter, främst pga nya miljökrav på sjöfarten. Problemet är att det redan går rätt bra för Alfa Laval. Det går nog inte att utesluta att nuvarande vinst är rätt nära den långsiktiga. Då räcker inte riktigt tillväxt och utdelning för att försvara värderingen. Så för mig är de här fina bolagen fortfarande lite dyra. Vad tycker ni andra?